Alyeska Investment Group
Alyeska Investment Group, dirigido por Anand Parekh, es un fondo de cobertura con sede en Chicago conocido por su enfoque disciplinado, cuantitativo y de análisis fundamental para las inversiones. Fundado en 2008 por Parekh, quien anteriormente perfeccionó sus habilidades en Citadel Investment Group, Alyeska emplea un enfoque de negociación multiestrategia, enfocándose en entregar retornos ajustados al riesgo consistentes en diferentes condiciones de mercado. La firma integra estrategias sistemáticas y discrecionales en sus procesos de inversión, con el objetivo de capitalizar las ineficiencias del mercado.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $2.76B | 7.80% | $651.46 | $750.12 | +15.1% | 7.8% | |
| NVDA | $993.7M | 2.81% | $174.40 | $195.97 | +12.4% | 2.8% | |
| AMZN | $914.0M | 2.58% | $208.27 | $245.63 | +17.9% | 2.6% | |
| MU | $675.6M | 1.91% | $337.79 | $910.54 | +169.6% | 1.9% | |
| HOOD | $551.3M | 1.56% | $69.30 | $113.31 | +63.5% | 1.6% | |
| CRWV | $541.8M | 1.53% | $77.47 | $81.73 | +5.5% | 1.5% | |
| META | $532.4M | 1.50% | $571.60 | $617.53 | +8.0% | 1.5% | |
| UBER | $371.9M | 1.05% | $71.93 | $74.57 | +3.7% | 1.1% | |
| GPGI | $365.9M | 1.03% | $17.10 | $15.85 | -7.3% | 1.0% | |
| APH | $358.4M | 1.01% | $126.16 | $158.07 | +25.3% | 1.0% | |
| CSCO | $333.7M | 0.94% | $76.88 | $112.22 | +46.0% | 0.9% | |
| HLT | $326.1M | 0.92% | $303.94 | $340.36 | +12.0% | 0.9% | |
| BURL | $296.0M | 0.84% | $325.38 | $312.99 | -3.8% | 0.8% | |
| MRK | $277.3M | 0.78% | $119.43 | $128.87 | +7.9% | 0.8% | |
| ZBRA | $277.0M | 0.78% | $209.08 | $263.11 | +25.8% | 0.8% | |
| ADI | $264.3M | 0.75% | $318.14 | $375.44 | +18.0% | 0.8% | |
| YUM | $260.5M | 0.74% | $154.72 | $167.35 | +8.2% | 0.7% | |
| ZM | $252.1M | 0.71% | $80.39 | $85.96 | +6.9% | 0.7% | |
| USAR | $250.8M | 0.71% | $15.14 | $17.75 | +17.2% | 0.7% | |
| ULTA | $247.1M | 0.70% | $522.71 | $452.95 | -13.3% | 0.7% | |
| HD | $246.0M | 0.70% | $328.89 | $346.33 | +5.3% | 0.7% | |
| AMD | $242.7M | 0.69% | $203.43 | $510.00 | +150.7% | 0.7% | |
| MCD | $234.9M | 0.66% | $310.79 | $282.74 | -9.0% | 0.7% | |
| ISRG | $231.2M | 0.65% | $460.99 | $426.51 | -7.5% | 0.7% | |
| MSFT | $229.9M | 0.65% | $369.37 | $389.96 | +5.6% | 0.7% | |
| RH | $228.8M | 0.65% | $139.82 | $162.20 | +16.0% | 0.7% | |
| CMG | $226.6M | 0.64% | $32.01 | $34.38 | +7.4% | 0.6% | |
| ENPH | $221.0M | 0.62% | $37.81 | $42.75 | +13.1% | 0.6% | |
| MNST | $214.1M | 0.61% | $72.46 | $96.50 | +33.2% | 0.6% | |
| USB | $211.3M | 0.60% | $51.57 | $63.11 | +22.4% | 0.6% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| NVDA | $993.7M | +12.4% | |
| MU | $675.6M | +169.6% | |
| HOOD | $551.3M | +63.5% | |
| UBER | $371.9M | +3.7% | |
| CSCO | $333.7M | +46.0% | |
| ADI | $264.3M | +18.0% | |
| AMD | $242.7M | +150.7% | |
| ISRG | $231.2M | -7.5% |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| DASH | $372.1M | |
| KR | $277.8M | |
| JEF | $246.2M | |
| TSM | $200.4M | |
| IQV | $187.8M | |
| DOX | $169.9M | |
| MASI | $163.8M | |
| VRTX | $160.6M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| TTD | $126.3M | +14590.2% | ||
| GPGI | $356.2M | +4160.3% | -7.3% | |
| OXY | $35.8M | +3594.4% | ||
| DOV | $51.4M | +3556.7% | ||
| WTFC | $23.7M | +3353.5% | ||
| CG | $22.1M | +2288.6% | ||
| CMI | $81.4M | +1720.7% | ||
| INTU | $99.4M | +1580.6% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones |
|---|---|---|---|
| BA | $-488.6M | -99.9% | |
| ROKU | $-95.4M | -99.5% | |
| SF | $-82.0M | -97.2% | |
| AVGO | $-304.1M | -96.6% | |
| AR | $-48.4M | -95.7% | |
| CRML | $-25.7M | -95.3% | |
| FLG | $-50.4M | -95.0% | |
| VCIC | $-20.1M | -94.8% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, Alyeska Investment Group inició posiciones significativas en NVIDIA Corporation (NVDA) con una inversión de $994 millones y en Micron Technology (MU) con $676 millones, mientras que también entró en Robinhood Markets (HOOD) y Uber Technologies (UBER) con inversiones de $551 millones y $372 millones, respectivamente. El fondo salió de posiciones en DoorDash (DASH), Kroger Co. (KR) y Jefferies Financial Group (JEF), entre otros. Notablemente, hubo un aumento sustancial en la participación del fondo en The Trade Desk (TTD), añadiendo aproximadamente $14.59 mil millones a sus tenencias, indicando un cambio mayor en la concentración del portafolio hacia este activo.
Comentario IA
<p>La cartera de Alyeska Investment Group muestra un fuerte enfoque en tecnología y servicios al consumidor, con participaciones significativas en grandes empresas tecnológicas. Las principales posiciones incluyen IVV (iShares Trust) con $2,759M, representando el 7.8% de la cartera, seguido por NVIDIA Corporation (NVDA) con $994M, y Amazon.com Inc. (AMZN) con $914M. Es notable que se han realizado nuevas inversiones sustanciales en NVIDIA, Micron Technology Inc. (MU) y Robinhood Markets Inc. (HOOD), indicando una postura alcista sobre los sectores de tecnología y servicios financieros. La concentración en estos sectores sugiere una alineación estratégica hacia áreas de alto potencial de crecimiento en el entorno de mercado actual.</p> <p>La actividad del último trimestre señala un cambio estratégico en la tesis de inversión de Alyeska. La iniciación de posiciones en NVDA, MU y HOOD, junto con aumentos significativos en The Trade Desk Inc. (TTD) y otras acciones orientadas a la tecnología, subraya una confianza reforzada en las perspectivas de crecimiento del sector tecnológico. Por el contrario, las desinversiones completas de Boeing (BA) y Roku Inc. (ROKU), junto con reducciones sustanciales en Broadcom Inc. (AVGO) y Antero Resources Corporation (AR), reflejan una retirada estratégica de sectores posiblemente vistos como menos favorables o más volátiles. Este reequilibrio destaca un enfoque en capitalizar sobre la dinámica robusta de la industria tecnológica mientras se reduce la exposición a activos potencialmente más riesgosos o con perspectivas de crecimiento menos prometedoras.</p>