Citadel Advisors
Citadel Advisors, fundada y dirigida por Kenneth Griffin, es una institución financiera global reconocida por sus estrategias de inversión diversificadas y su enfoque cuantitativo. Con activos bajo gestión que suman aproximadamente $618.47 mil millones, la firma emplea un marco de múltiples estrategias que combina análisis fundamental y cuantitativo para optimizar su cartera a través de diversas clases de activos. La filosofía de inversión de Citadel enfatiza una gestión de riesgo robusta, innovación tecnológica e investigación profunda para lograr retornos consistentes y ajustados al riesgo.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYPUT | $24.19B | 3.91% | $648.67 | $748.08 | +15.3% | 3.9% | |
| QQQPUT | $20.54B | 3.32% | $576.55 | $710.67 | +23.3% | 3.3% | |
| SPYCALL | $17.58B | 2.84% | $648.67 | $748.08 | +15.3% | 2.8% | |
| TSLACALL | $13.53B | 2.19% | $371.75 | $404.57 | +8.8% | 2.2% | |
| NVDACALL | $11.67B | 1.89% | $174.40 | $197.06 | +13.0% | 1.9% | |
| QQQCALL | $11.25B | 1.82% | $576.55 | $710.67 | +23.3% | 1.8% | |
| TSLAPUT | $9.45B | 1.53% | $371.75 | $404.57 | +8.8% | 1.5% | |
| GLDCALL | $9.43B | 1.52% | $430.29 | $379.30 | -11.8% | 1.5% | |
| NVDAPUT | $9.01B | 1.46% | $174.40 | $197.06 | +13.0% | 1.5% | |
| AAPLCALL | $8.08B | 1.31% | $253.56 | $312.87 | +23.4% | 1.3% | |
| METACALL | $7.61B | 1.23% | $571.60 | $617.91 | +8.1% | 1.2% | |
| MSFTCALL | $7.02B | 1.14% | $369.37 | $391.16 | +5.9% | 1.1% | |
| MUPUT | $5.65B | 0.91% | $337.79 | $923.32 | +173.3% | 0.9% | |
| GLDPUT | $5.31B | 0.86% | $430.29 | $379.30 | -11.8% | 0.9% | |
| AMZNCALL | $5.28B | 0.85% | $208.27 | $245.73 | +18.0% | 0.8% | |
| IWMPUT | $5.26B | 0.85% | $247.41 | $296.59 | +19.9% | 0.8% | |
| METAPUT | $5.06B | 0.82% | $571.60 | $617.91 | +8.1% | 0.8% | |
| GOOGLCALL | $5.02B | 0.81% | $287.39 | $369.19 | +28.5% | 0.8% | |
| AAPLPUT | $4.66B | 0.75% | $253.56 | $312.87 | +23.4% | 0.8% | |
| GOOGLPUT | $4.34B | 0.70% | $287.39 | $369.19 | +28.5% | 0.7% | |
| NFLXPUT | $3.96B | 0.64% | $96.15 | $76.33 | -20.6% | 0.6% | |
| MSFTPUT | $3.91B | 0.63% | $369.37 | $391.16 | +5.9% | 0.6% | |
| AMZNPUT | $3.77B | 0.61% | $208.27 | $245.73 | +18.0% | 0.6% | |
| IWMCALL | $3.74B | 0.60% | $247.41 | $296.59 | +19.9% | 0.6% | |
| MUCALL | $3.49B | 0.56% | $337.79 | $923.32 | +173.3% | 0.6% | |
| HYGPUT | $3.47B | 0.56% | $78.40 | $79.79 | +1.8% | 0.6% | |
| NVDA | $3.26B | 0.53% | $174.40 | $197.06 | +13.0% | 0.5% | |
| SLVCALL | $3.17B | 0.51% | $68.14 | $54.88 | -19.5% | 0.5% | |
| GOOGCALL | $2.96B | 0.48% | $286.69 | $365.93 | +27.6% | 0.5% | |
| TSMPUT | $2.95B | 0.48% | $337.16 | $431.80 | +28.1% | 0.5% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| AZNPUT | $368.8M | |
| PNFPPUT | $281.1M | |
| $196.9M | ||
| FPSPUT | $131.5M | |
| AZNPUT | $125.6M | |
| MANE | $115.3M | |
| INDVPUT | $108.9M | |
| VSNTPUT | $107.8M |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| $335.9M | ||
| CYBR | $304.7M | |
| AZNPUT | $138.9M | |
| PNFPPUT | $123.0M | |
| RNAM | $114.9M | |
| INDVPUT | $109.9M | |
| PIPRXXXX | $100.8M | |
| CFLT | $96.7M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones |
|---|---|---|---|
| SSNCCALL | $376.4M | +174127.8% | |
| SSNCCALL | $376.4M | +154769.2% | |
| LCALL | $381.6M | +127676.7% | |
| LCALL | $381.3M | +59529.1% | |
| TFXPUT | $139.8M | +58454.8% | |
| BGCCALL | $57.3M | +58040.1% | |
| IEXCALL | $153.0M | +57660.8% | |
| NVST | $116.1M | +47656.0% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| CLVTPUT | $-55.9M | -99.9% | ||
| CMSPUT | $-122.5M | -99.8% | ||
| CTVAPUT | $-210.5M | -99.8% | ||
| CLVTPUT | $-55.8M | -99.8% | ||
| CUBEPUT | $-187.5M | -99.8% | ||
| RGAPUT | $-140.9M | -99.8% | ||
| XLP | $-605.5M | -99.8% | ||
| QQQ | $-22194.9M | -99.8% | +23.3% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, Citadel Advisors inició posiciones notables en AstraZeneca (AZN) y Pinnacle Financial Partners (PNFP), con inversiones que totalizan aproximadamente $369 millones y $281 millones respectivamente. El fondo también salió de posiciones significativas en CyberArk (CYBR) y otra en AstraZeneca (AZN), valoradas en aproximadamente $305 millones y $139 millones. Además, hubo un aumento sustancial en las tenencias en SSNC Technologies y Loews Corporation, indicando un cambio estratégico hacia estos sectores.
Comentario IA
<p>La cartera de Citadel Advisors muestra una concentración significativa en ETFs de índices principales y acciones tecnológicas, con posiciones principales fuertemente ponderadas en opciones. Las mayores tenencias incluyen puts y calls sobre SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust) y QQQ (Invesco QQQ Trust), indicando una jugada estratégica sobre los movimientos del mercado en general en lugar de selecciones individuales de acciones. Notablemente, posiciones de alta convicción en compañías tecnológicas individuales como Tesla Inc (TSLA) y NVIDIA Corporation (NVDA) con tanto calls como puts sugieren un enfoque en sectores de alta volatilidad como tecnología y vehículos eléctricos. Además, la presencia de calls en SPDR Gold Trust (GLD) refleja una cobertura o diversificación en commodities.</p> <p>La actividad del último trimestre señala una visión matizada sobre la dirección del mercado y sectores específicos. La apertura de nuevas posiciones en AstraZeneca (AZN) y Pinnacle Financial Partners (PNFP) junto con el cierre de posiciones en CyberArk Software (CYBR) y RenaissanceRe Holdings (RNAM) indica un cambio hacia los servicios de salud y financieros. El aumento dramático en posiciones para SSNC Technologies y Loews Corporation (L) sugiere una perspectiva alcista sobre estas entidades. Por el contrario, las ventas completas en Cloudera (CLVT), CMS Energy (CMS) y Corteva (CTVA) reflejan una retirada estratégica de estos sectores. Estos movimientos pueden insinuar las estrategias adaptativas de Citadel en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado o los cambios sectoriales.</p>