D.E. Shaw & Co

D.E. Shaw & Co., fundada por David E. Shaw, es una firma global de inversión y desarrollo tecnológico con una sólida reputación en finanzas cuantitativas y computacionales. La firma gestiona aproximadamente $166.31 mil millones en activos, empleando un enfoque sistemático y cuantitativo para la inversión, que implica el uso de modelos matemáticos complejos para impulsar las decisiones de inversión. Su estrategia integra tanto el análisis macroeconómico como el análisis fundamental para gestionar una amplia gama de fondos de inversión.

Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.

• Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
• Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
• El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
• Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.

Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.

Tenencias de Cartera

Top 30 posiciones

Actividad Trimestre a Trimestre

Q1 2026 vs. Q4 2025

Actividad Trimestral

Durante el trimestre, D.E. Shaw & Co. inició posiciones nuevas notables en QQQ y BKLN, con inversiones que sumaron $433 millones y $204 millones respectivamente. El fondo también salió de posiciones significativas en IVV y NXPI, que anteriormente representaban $805 millones y $215 millones del portafolio. Además, hubo aumentos sustanciales en las tenencias de INSM y TRGP, mientras que hubo reducciones notables en MSI e ISRG, cada una por $100 millones.

<p>La cartera actual de D.E. Shaw & Co muestra un fuerte énfasis en los sectores de tecnología y semiconductores, con sus principales inversiones incluyendo a NVIDIA CORPORATION (NVDA) con $2,565M (1.5% del AUM), MICROSOFT CORP (MSFT) con $2,283M (1.4%), y BROADCOM INC (AVGO) con $2,020M (1.2%). Otras inversiones significativas están en grandes empresas tecnológicas como ALPHABET INC (GOOGL y GOOG) y APPLE INC (AAPL), indicando una apuesta concentrada en los líderes de la industria de alta tecnología. Este enfoque sectorial se complementa con posiciones en TESLA INC (TSLA) y MICRON TECHNOLOGY INC (MU), subrayando aún más la convicción del fondo en el crecimiento impulsado por la tecnología.</p> <p>Los recientes ajustes en la cartera señalan un cambio estratégico en la tesis de inversión de D.E. Shaw & Co. El cierre de posiciones sustanciales en IVV ($805M) y NXPI ($215M) junto con la apertura de nuevas posiciones en QQQ ($433M) y BKLN ($204M) sugiere un giro hacia fondos cotizados en bolsa (ETFs) más diversificados o específicos del sector y posiblemente un movimiento para ajustar la exposición a riesgos de tasas de interés o de crédito. Los cambios porcentuales dramáticos en tenencias como INSM y TRGP, con aumentos de más del 100,000%, junto con salidas completas de acciones como MSI e ISRG, indican un reequilibrio agresivo y posiblemente una respuesta a las condiciones cambiantes del mercado o perspectivas del sector.</p>