Eminence Capital
Eminence Capital, dirigido por Ricky Sandler, es un fondo de cobertura conocido por su enfoque de inversión fundamental y basado en la investigación, centrado en el crecimiento del capital a largo plazo. Sandler, quien tiene un historial reputado en la comunidad de inversión, enfatiza una combinación de estrategias de inversión en valor y crecimiento. El fondo gestiona aproximadamente $4.36 mil millones en activos, manteniendo una cartera relativamente concentrada.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 1 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Asignación |
|---|---|---|---|---|
| $0.0M | — | — |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q2 2026 vs. Q1 2026
Nuevas Posiciones (1)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| $0.0M |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| SE | $336.7M | |
| AMZN | $321.5M | |
| PFGC | $318.6M | |
| CPNG | $292.8M | |
| AMD | $239.4M | |
| DT | $196.2M | |
| ABG | $186.8M | |
| LPX | $184.3M |
Aumentadas
Ninguna este trimestre
Reducidas
Ninguna este trimestre
Actividad Trimestral
En el trimestre más reciente, Eminence Capital realizó ajustes significativos en su cartera, destacando la salida de posiciones en Sea Limited (SE), Amazon.com Inc. (AMZN), Performance Food Group Co. (PFGC), Coupang Inc. (CPNG) y Advanced Micro Devices Inc. (AMD). El fondo no inició nuevas posiciones ni aumentó ninguna de las existentes durante este período. Estas salidas marcaron un cambio importante en la estrategia de inversión del fondo, ya que se alejó de varias tenencias de alto perfil.
Comentario IA
<p>La cartera actual de Eminence Capital, al cierre del último período de reporte que finalizó el 30 de junio de 2026, muestra un cambio significativo, ya que el fondo no mantiene posiciones. Anteriormente, el fondo tenía inversiones sustanciales en compañías como Sea Ltd (SE), Amazon.com Inc (AMZN), Performance Food Group Co (PFGC), Coupang Inc (CPNG) y Advanced Micro Devices Inc (AMD), lo que indicaba un interés diverso en los sectores de tecnología y bienes de consumo. Sin embargo, todas estas posiciones han sido cerradas, dejando al fondo sin inversiones activas.</p> <p>Los recientes movimientos estratégicos de Eminence Capital, incluyendo el cierre de todas sus posiciones, señalan un cambio drástico en su enfoque de inversión o posiblemente una liquidación de operaciones. El cierre de posiciones de alto valor en acciones importantes de tecnología y bienes de consumo como SE, AMZN y AMD podría sugerir una perspectiva bajista sobre estos sectores o un cambio hacia una estrategia más conservadora de retención de efectivo en medio de incertidumbres del mercado. Esta desinversión completa podría ser indicativa de una aversión significativa al riesgo o una reevaluación de la estrategia de inversión a largo plazo del fondo.</p>