Maverick Capital
Maverick Capital, dirigido por Lee Ainslie, es un prominente fondo de cobertura conocido por su profundo enfoque analítico en la inversión y su enfoque en la apreciación de capital a largo plazo. Ainslie, un protegido de Julian Robertson en Tiger Management, mantiene una reputación por combinar el análisis fundamental tradicional con una aguda percepción de las tendencias tecnológicas y sectoriales. El fondo típicamente emplea una estrategia de equidad larga/corta, buscando capitalizar tanto en las alzas como en las bajas de los movimientos del mercado.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $553.7M | 6.39% | $174.40 | $196.27 | +12.5% | 6.4% | |
| AMZN | $482.8M | 5.57% | $208.27 | $245.66 | +17.9% | 5.6% | |
| TSM | $418.2M | 4.82% | $337.16 | $430.78 | +27.8% | 4.8% | |
| ASML | $341.3M | 3.94% | $1317.95 | $1731.92 | +31.4% | 3.9% | |
| NU | $322.5M | 3.72% | $14.37 | $13.69 | -4.7% | 3.7% | |
| AMAT | $297.3M | 3.43% | $341.37 | $544.02 | +59.4% | 3.4% | |
| MSFT | $268.6M | 3.10% | $369.37 | $390.14 | +5.6% | 3.1% | |
| RTX | $263.3M | 3.04% | $192.10 | $200.45 | +4.3% | 3.0% | |
| BSX | $263.2M | 3.04% | $62.75 | $45.18 | -28.0% | 3.0% | |
| AGX | $253.1M | 2.92% | $544.21 | $649.10 | +19.3% | 2.9% | |
| GOOG | $250.3M | 2.89% | $286.69 | $365.44 | +27.5% | 2.9% | |
| TECH | $247.7M | 2.86% | $52.16 | $70.57 | +35.3% | 2.9% | |
| V | $243.9M | 2.81% | $301.61 | $351.48 | +16.5% | 2.8% | |
| NTRA | $234.3M | 2.70% | $199.99 | $282.10 | +41.1% | 2.7% | |
| COF | $227.8M | 2.63% | $181.65 | $203.57 | +12.1% | 2.6% | |
| LIN | $211.3M | 2.44% | $495.76 | $537.74 | +8.5% | 2.4% | |
| DKS | $207.2M | 2.39% | $197.18 | $223.73 | +13.5% | 2.4% | |
| INFQ | $195.6M | 2.26% | $9.81 | $11.60 | +18.3% | 2.3% | |
| SWX | $184.8M | 2.13% | $86.27 | $91.32 | +5.8% | 2.1% | |
| CPT | $182.4M | 2.10% | $96.77 | $118.22 | +22.2% | 2.1% | |
| ABT | $180.5M | 2.08% | $102.03 | $96.27 | -5.7% | 2.1% | |
| RGEN | $178.9M | 2.06% | $117.82 | $139.46 | +18.4% | 2.1% | |
| MNST | $178.6M | 2.06% | $72.46 | $96.28 | +32.9% | 2.1% | |
| GFL | $160.6M | 1.85% | $41.70 | $41.23 | -1.1% | 1.9% | |
| DHR | $155.4M | 1.79% | $189.21 | $193.41 | +2.2% | 1.8% | |
| AMD | $137.6M | 1.59% | $203.43 | $512.80 | +152.1% | 1.6% | |
| INTC | $132.2M | 1.52% | $44.13 | $108.88 | +146.7% | 1.5% | |
| CVNA | $132.1M | 1.52% | $62.88 | $67.73 | +7.7% | 1.5% | |
| SHW | $125.6M | 1.45% | $319.72 | $341.11 | +6.7% | 1.4% | |
| ALAB | $104.7M | 1.21% | $109.60 | $374.25 | +241.5% | 1.2% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| LIN | $211.3M | +8.5% | |
| INFQ | $195.6M | +18.3% | |
| ABT | $180.5M | -5.7% | |
| RGEN | $178.9M | +18.4% | |
| DHR | $155.4M | +2.2% | |
| AMD | $137.6M | +152.1% | |
| INTC | $132.2M | +146.7% | |
| MOH | $86.1M |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| UNP | $303.8M | |
| SCHW | $125.2M | |
| BTU | $120.8M | |
| LRCX | $108.4M | |
| SGI | $101.9M | |
| CDTX | $100.7M | |
| CART | $87.2M | |
| DASH | $81.3M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| WVECALL | $67.2M | +2574.1% | ||
| MCD | $87.6M | +2261.7% | ||
| PRMB | $3.5M | +409.3% | ||
| FRPT | $1.6M | +356.4% | ||
| MO | $2.6M | +239.2% | ||
| WVECALL | $1.9M | +204.2% | ||
| HSY | $2.9M | +122.1% | ||
| NU | $126.4M | +91.6% | -4.7% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones |
|---|---|---|---|
| DIS | $-79.7M | -99.0% | |
| RBLX | $-41.3M | -97.6% | |
| LTH | $-5.0M | -94.5% | |
| OLLI | $-4.7M | -94.0% | |
| FDX | $-6.5M | -92.1% | |
| CWH | $-4.2M | -91.8% | |
| LH | $-4.0M | -90.9% | |
| ASO | $-4.0M | -90.8% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, Maverick Capital inició posiciones significativas en LIN, INFQ y ABT, con inversiones que totalizaron $211 millones, $196 millones y $181 millones respectivamente. El fondo también salió de tenencias sustanciales en UNP, SCHW y BTU, que estaban valoradas en $304 millones, $125 millones y $121 millones en el momento de la venta. Además, hubo un aumento notable en la participación del fondo en WVE y MCD, con inversiones adicionales de $2574 millones y $2262 millones, respectivamente, indicando un cambio mayor en la concentración del portafolio hacia estas entidades.
Comentario IA
<p>La cartera de Maverick Capital muestra una fuerte concentración en los sectores de tecnología y semiconductores, con sus principales inversiones en nombres destacados como NVIDIA Corporation (NVDA) con un 6.4% de la cartera, Amazon.com Inc. (AMZN) con un 5.6%, y Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) con un 4.8%. Otras inversiones significativas incluyen ASML Holding NV (ASML) y Applied Materials Inc. (AMAT), lo que refuerza aún más el enfoque del fondo en el crecimiento impulsado por la tecnología. Esta concentración sectorial sugiere una perspectiva alcista sobre las industrias de tecnología y semiconductores, que son fundamentales para impulsar la innovación y la transformación digital a nivel mundial.</p> <p>La actividad del último trimestre indica cambios estratégicos en la tesis de inversión de Maverick Capital. El fondo inició posiciones sustanciales en Linde PLC (LIN), Infineon Technologies AG (INFQ), Abbott Laboratories (ABT), Repligen Corporation (RGEN) y Danaher Corporation (DHR), señalando un creciente interés en los sectores de salud y gases industriales. Por el contrario, el cierre de posiciones en Union Pacific Corporation (UNP), Charles Schwab Corporation (SCHW) y Peabody Energy Corporation (BTU) sugiere un alejamiento de las industrias tradicionales como las finanzas y la energía. Además, el aumento significativo en las tenencias de Wave Life Sciences Ltd. (WVE) y McDonald's Corporation (MCD) junto con grandes reducciones en Disney (DIS) y Roblox Corporation (RBLX) reflejan una recalibración hacia biotecnología de alto potencial y servicios al consumidor estables, mientras se reduce la exposición a los sectores de entretenimiento y juegos.</p>