Renaissance Technologies
Renaissance Technologies, fundada por el matemático James Simons, es una de las principales firmas de gestión de inversiones cuantitativas del mundo. Conocida por su fuerte dependencia de métodos matemáticos y estadísticos, la filosofía de inversión de la firma enfatiza el comercio algorítmico en mercados globales. La firma es renombrada por su secretismo y el alto calibre de su personal, compuesto principalmente por doctores (PhDs) de campos científicos y matemáticos.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTHR | $1.06B | 1.66% | $592.98 | $558.67 | -5.8% | 1.7% | |
| PLTR | $1.02B | 1.60% | $146.28 | $138.26 | -5.5% | 1.6% | |
| AAPL | $780.6M | 1.22% | $253.56 | $312.67 | +23.3% | 1.2% | |
| KGC | $779.7M | 1.22% | $30.48 | $24.10 | -20.9% | 1.2% | |
| MU | $730.7M | 1.14% | $337.79 | $923.22 | +173.3% | 1.1% | |
| VRSN | $699.9M | 1.09% | $247.70 | $266.17 | +7.5% | 1.1% | |
| EXEL | $588.8M | 0.92% | $42.89 | $56.88 | +32.6% | 0.9% | |
| FNV | $548.2M | 0.86% | $246.53 | $209.53 | -15.0% | 0.9% | |
| SNDK | $508.0M | 0.79% | $635.34 | $1591.52 | +150.5% | 0.8% | |
| NVDA | $440.7M | 0.69% | $174.40 | $197.28 | +13.1% | 0.7% | |
| CVX | $417.0M | 0.65% | $205.02 | $172.11 | -16.1% | 0.7% | |
| RBLX | $403.1M | 0.63% | $56.56 | $56.84 | +0.5% | 0.6% | |
| CVNA | $377.6M | 0.59% | $62.88 | $69.91 | +11.2% | 0.6% | |
| W | $374.0M | 0.58% | $75.21 | $93.21 | +23.9% | 0.6% | |
| HOOD | $353.7M | 0.55% | $69.30 | $114.75 | +65.6% | 0.6% | |
| INCY | $343.7M | 0.54% | $94.12 | $117.79 | +25.1% | 0.5% | |
| AGX | $332.7M | 0.52% | $544.21 | $664.21 | +22.1% | 0.5% | |
| INTC | $326.5M | 0.51% | $44.13 | $109.98 | +149.2% | 0.5% | |
| NBIX | $318.7M | 0.50% | $131.74 | $177.53 | +34.8% | 0.5% | |
| UNH | $313.5M | 0.49% | $269.05 | $425.57 | +58.2% | 0.5% | |
| STRL | $312.3M | 0.49% | $407.27 | $670.38 | +64.6% | 0.5% | |
| LIN | $312.2M | 0.49% | $495.76 | $536.26 | +8.2% | 0.5% | |
| WDC | $310.0M | 0.48% | $270.42 | $529.82 | +95.9% | 0.5% | |
| CBOE | $309.3M | 0.48% | $280.48 | $260.37 | -7.2% | 0.5% | |
| GILD | $300.0M | 0.47% | $138.46 | $135.00 | -2.5% | 0.5% | |
| ETSY | $298.0M | 0.47% | $49.98 | $77.80 | +55.7% | 0.5% | |
| ALSN | $264.6M | 0.41% | $116.77 | $114.31 | -2.1% | 0.4% | |
| AVGO | $245.7M | 0.38% | $309.02 | $370.27 | +19.8% | 0.4% | |
| VRT | $242.6M | 0.38% | $250.53 | $303.11 | +21.0% | 0.4% | |
| MEDP | $242.3M | 0.38% | $480.19 | $547.13 | +13.9% | 0.4% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| AAPL | $780.6M | +23.3% | |
| NEM | $180.9M | ||
| AXP | $166.6M | ||
| BX | $164.6M | ||
| META | $145.0M | ||
| LITE | $142.6M | ||
| SMH | $141.7M | ||
| DHR | $128.7M |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| PG | $427.9M | |
| F | $324.5M | |
| GEV | $225.7M | |
| AMZN | $205.7M | |
| SCHW | $180.9M | |
| PANW | $167.3M | |
| EXAS | $161.7M | |
| NGD | $138.3M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | $245.4M | +89191.0% | +19.8% | |
| ALIT | $3.5M | +45846.2% | ||
| JPM | $201.8M | +32663.0% | ||
| EFA | $83.2M | +19033.3% | ||
| EXK | $17.6M | +18554.9% | ||
| TER | $48.6M | +12584.6% | ||
| XLY | $56.0M | +3475.3% | ||
| MA | $94.0M | +3281.1% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones |
|---|---|---|---|
| NFLX | $-672.8M | -100.0% | |
| KO | $-210.4M | -99.8% | |
| BRKB | $-125.9M | -99.3% | |
| LRCX | $-78.5M | -99.3% | |
| DUK | $-36.9M | -99.1% | |
| MSFT | $-329.3M | -98.6% | |
| GUTS | $-4.1M | -98.1% | |
| MCHP | $-75.7M | -97.7% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, Renaissance Technologies inició posiciones significativas en Apple (AAPL) con una inversión de $781 millones y en Newmont Corporation (NEM) por $181 millones, entre otros. El fondo liquidó participaciones sustanciales en Procter & Gamble (PG) y Ford Motor Company (F), valoradas en $428 millones y $324 millones respectivamente. Además, hubo un aumento notable en posiciones como Broadcom (AVGO) y Alight Solutions (ALIT), mientras que se observaron disminuciones en Netflix (NFLX) y Coca-Cola (KO), cada una reducida por aproximadamente $100 millones.
Comentario IA
<p>La cartera de Renaissance Technologies muestra una fuerte convicción en sectores diversos, con sus principales inversiones distribuidas en tecnología, salud y materias primas. La posición más grande es en United Therapeutics Corp (UTHR) con una inversión valorada en $1,060 millones, representando el 1.7% del total de activos bajo gestión (AUM). Esto es seguido de cerca por Palantir Technologies Inc (PLTR) y Apple Inc (AAPL), destacando una inclinación significativa hacia los sectores de tecnología y biotecnología. Otras tenencias notables incluyen Kinross Gold Corp (KGC) y Franco Nev Corp (FNV), indicando un interés en el sector de la minería de oro.</p> <p>La actividad del último trimestre señala un cambio estratégico en el enfoque de inversión de Renaissance Technologies. La iniciación de nuevas posiciones en compañías de alto perfil como Apple Inc (AAPL), American Express (AXP) y Meta Platforms (META) sugiere una perspectiva alcista sobre la tecnología y los servicios financieros. Por el contrario, la desinversión completa de Procter & Gamble (PG), Ford Motor (F) y General Electric (GEV) indica un alejamiento de los bienes de consumo y los industriales tradicionales. El aumento dramático en las tenencias de Broadcom Inc (AVGO) y la reducción sustancial en Netflix Inc (NFLX) subrayan aún más una recalibración hacia subsectores tecnológicos específicos, posiblemente impulsada por la evolución de la dinámica del mercado y las perspectivas de crecimiento.</p>