Two Sigma Investments
Two Sigma Investments, cofundada por John Overdeck y David Siegel, es un fondo de cobertura líder que gestiona aproximadamente $123.93 mil millones en activos. Ambos fundadores provienen de un sólido trasfondo en matemáticas y tecnología, lo que influye considerablemente en la estrategia de inversión de la firma. Two Sigma es conocido por su dependencia de innovaciones tecnológicas, incluyendo la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para impulsar sus decisiones de inversión cuantitativas y basadas en datos.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $1.96B | 1.58% | $174.40 | $196.16 | +12.5% | 1.6% | |
| AAPL | $1.51B | 1.22% | $253.56 | $311.62 | +22.9% | 1.2% | |
| AMZN | $1.32B | 1.06% | $208.27 | $245.34 | +17.8% | 1.1% | |
| GOOGL | $1.27B | 1.03% | $287.39 | $368.34 | +28.2% | 1.0% | |
| TSLA | $1.08B | 0.87% | $371.75 | $402.54 | +8.3% | 0.9% | |
| JPM | $973.9M | 0.79% | $291.35 | $338.56 | +16.2% | 0.8% | |
| PLTR | $940.6M | 0.76% | $146.28 | $135.77 | -7.2% | 0.8% | |
| COST | $871.7M | 0.70% | $994.99 | $948.98 | -4.6% | 0.7% | |
| TJX | $837.4M | 0.68% | $159.18 | $152.74 | -4.0% | 0.7% | |
| MA | $837.0M | 0.68% | $498.80 | $533.59 | +7.0% | 0.7% | |
| TMUS | $817.3M | 0.66% | $208.90 | $186.43 | -10.8% | 0.7% | |
| LMT | $815.4M | 0.66% | $604.39 | $534.97 | -11.5% | 0.7% | |
| BRKB | $777.1M | 0.63% | — | — | 0.6% | ||
| MU | $773.8M | 0.62% | $337.79 | $912.10 | +170.0% | 0.6% | |
| ADBE | $760.6M | 0.61% | $243.08 | $223.43 | -8.1% | 0.6% | |
| BMY | $699.6M | 0.56% | $59.36 | $57.82 | -2.6% | 0.6% | |
| PGR | $699.4M | 0.56% | $198.05 | $235.55 | +18.9% | 0.6% | |
| AVGO | $688.7M | 0.56% | $309.02 | $368.10 | +19.1% | 0.6% | |
| RBLX | $681.2M | 0.55% | $56.56 | $56.69 | +0.2% | 0.6% | |
| ALNY | $659.3M | 0.53% | $330.87 | $320.23 | -3.2% | 0.5% | |
| ABT | $655.9M | 0.53% | $102.03 | $96.29 | -5.6% | 0.5% | |
| ISRG | $647.8M | 0.52% | $460.99 | $426.36 | -7.5% | 0.5% | |
| $638.7M | 0.52% | — | — | 0.5% | |||
| REGN | $627.6M | 0.51% | $771.49 | $672.79 | -12.8% | 0.5% | |
| MS | $615.4M | 0.50% | $163.69 | $221.48 | +35.3% | 0.5% | |
| ROST | $609.2M | 0.49% | $216.21 | $213.19 | -1.4% | 0.5% | |
| BSX | $590.5M | 0.48% | $62.75 | $45.17 | -28.0% | 0.5% | |
| NET | $581.9M | 0.47% | $206.34 | $268.30 | +30.0% | 0.5% | |
| WCN | $559.5M | 0.45% | $162.08 | $172.97 | +6.7% | 0.5% | |
| IBKR | $557.5M | 0.45% | $67.07 | $94.21 | +40.5% | 0.5% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| ABTCALL | $655.9M | -5.6% | |
| RTX | $377.4M | ||
| ADPCALL | $260.5M | ||
| LVS | $224.8M | ||
| BACPRL | $112.5M | ||
| HWM | $111.2M | ||
| FTCS | $98.3M | ||
| VOOG | $93.7M |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| AZNCALL | $200.4M | |
| FDN | $82.2M | |
| IVE | $66.3M | |
| NGD | $59.8M | |
| $57.1M | ||
| CP | $50.2M | |
| $48.5M | ||
| $48.0M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| BSXPUT | $590.2M | +247564.0% | -28.0% | |
| NOWCALL | $484.4M | +231711.0% | ||
| GH | $390.5M | +211376.6% | ||
| GH | $390.5M | +211376.6% | ||
| WMCALL | $468.4M | +203819.4% | ||
| NETCALL | $581.5M | +140891.8% | +30.0% | |
| LMT | $814.9M | +134817.2% | -11.5% | |
| LMT | $814.9M | +134817.2% | -11.5% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones |
|---|---|---|---|
| RSGPUT | $-220.9M | -99.9% | |
| LRCXPUT | $-214.9M | -99.9% | |
| SNAPCALL | $-139.3M | -99.9% | |
| SNAPCALL | $-139.4M | -99.9% | |
| MRSHPUT | $-231.6M | -99.9% | |
| VTRPUT | $-125.5M | -99.8% | |
| BWXTCALL | $-69.3M | -99.8% | |
| SECALL | $-217.9M | -99.8% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, Two Sigma Investments inició notables nuevas posiciones en Abbott Laboratories (ABT), Raytheon Technologies (RTX) y Automatic Data Processing (ADP), reflejando una diversificación estratégica en su cartera. El fondo también salió de posiciones en AstraZeneca (AZN) y First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN), entre otros, indicando un cambio en su enfoque de inversión. Además, hubo aumentos significativos en las tenencias de Boston Scientific (BSX) y ServiceNow (NOW), sugiriendo un aumento de la concentración en estos sectores.
Comentario IA
<p>La cartera de Two Sigma Investments muestra una fuerte concentración en los sectores tecnológico y de consumo, con principales inversiones en NVIDIA CORPORATION (NVDA) con $1,959M (1.6% del AUM), APPLE INC (AAPL) con $1,509M (1.2%) y AMAZON COM INC (AMZN) con $1,319M (1.1%). Otras inversiones significativas incluyen ALPHABET INC (GOOGL), TESLA INC (TSLA) y PALANTIR TECHNOLOGIES INC (PLTR), indicando un enfoque estratégico en compañías tecnológicas de alto crecimiento y grandes marcas de consumo. Esta concentración sectorial sugiere una postura alcista sobre los sectores de tecnología y bienes de consumo discrecional, que son fundamentales para impulsar la innovación y el gasto del consumidor.</p> <p>La actividad del último trimestre señala un cambio matizado en la estrategia de Two Sigma Investments, con nuevas posiciones en ABBOTT LABORATORIES (ABT) por $656M y RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (RTX) por $377M, junto con aumentos significativos en posiciones como BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX) y SERVICE NOW INC (NOW). El cierre de posiciones en ASTRAZENECA PLC (AZN) y varios ETFs, combinado con las ventas completas en compañías como LAM RESEARCH CORP (LRCX) y SNAP INC (SNAP), reflejan una recalibración alejándose de ciertas inversiones en salud, tecnología y redes sociales. Este ajuste de cartera podría indicar un giro estratégico hacia sectores más estables y diversificados en medio de un panorama económico cambiante, posiblemente debido a condiciones de mercado en evolución o una reevaluación de riesgos.</p>