Value Aligned Research Advisors
Value Aligned Research Advisors, que administra activos por valor de $20.71 mil millones, está liderado por un equipo reconocido por su profunda experiencia analítica y un sólido historial en inversión de valor. La firma adopta un enfoque riguroso e intensivo en investigación para identificar acciones infravaloradas en una amplia gama de sectores. Su filosofía de inversión enfatiza la apreciación del capital a largo plazo a través de la gestión activa y un enfoque en el valor intrínseco.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDACALL | $3.04B | 14.68% | $174.40 | $196.40 | +12.6% | 14.7% | |
| GOOGLCALL | $2.30B | 11.12% | $287.39 | $368.82 | +28.3% | 11.1% | |
| AMZNCALL | $2.06B | 9.96% | $208.27 | $245.84 | +18.0% | 10.0% | |
| TSMCALL | $930.3M | 4.49% | $337.16 | $431.42 | +28.0% | 4.5% | |
| LITE | $743.0M | 3.59% | $702.76 | $692.65 | -1.4% | 3.6% | |
| CRWV | $641.5M | 3.10% | $77.47 | $81.81 | +5.6% | 3.1% | |
| TSMPUT | $635.8M | 3.07% | $337.16 | $431.42 | +28.0% | 3.1% | |
| BE | $621.2M | 3.00% | $135.49 | $263.35 | +94.4% | 3.0% | |
| NBIS | $603.2M | 2.91% | $103.76 | $196.30 | +89.2% | 2.9% | |
| INTCCALL | $558.4M | 2.70% | $44.13 | $108.87 | +146.7% | 2.7% | |
| VRT | $486.1M | 2.35% | $250.53 | $301.20 | +20.2% | 2.4% | |
| CLS | $420.1M | 2.03% | $281.68 | $342.86 | +21.7% | 2.0% | |
| STX | $358.3M | 1.73% | $391.48 | $817.91 | +108.9% | 1.7% | |
| WDC | $350.4M | 1.69% | $270.42 | $527.17 | +94.9% | 1.7% | |
| ORCLCALL | $334.6M | 1.62% | $146.60 | $140.84 | -3.9% | 1.6% | |
| COHR | $306.1M | 1.48% | $238.21 | $310.00 | +30.1% | 1.5% | |
| FIX | $294.6M | 1.42% | $1378.45 | $1666.26 | +20.9% | 1.4% | |
| AVGOCALL | $283.8M | 1.37% | $309.02 | $368.40 | +19.2% | 1.4% | |
| ASMLCALL | $275.7M | 1.33% | $1317.95 | $1732.65 | +31.5% | 1.3% | |
| EQT | $266.5M | 1.29% | $63.46 | $51.73 | -18.5% | 1.3% | |
| FTAI | $262.4M | 1.27% | $244.59 | $227.32 | -7.1% | 1.3% | |
| FCX | $259.9M | 1.26% | $58.65 | $58.95 | +0.5% | 1.3% | |
| AMAT | $250.1M | 1.21% | $341.37 | $546.00 | +59.9% | 1.2% | |
| MUCALL | $242.8M | 1.17% | $337.79 | $911.16 | +169.7% | 1.2% | |
| LRCX | $235.1M | 1.14% | $213.51 | $320.94 | +50.3% | 1.1% | |
| KLAC | $211.2M | 1.02% | $147.05 | $213.23 | +45.0% | 1.0% | |
| NVDAPUT | $174.6M | 0.84% | $174.40 | $196.40 | +12.6% | 0.8% | |
| MSFTCALL | $167.8M | 0.81% | $369.37 | $390.36 | +5.7% | 0.8% | |
| EME | $165.0M | 0.80% | $737.94 | $762.75 | +3.4% | 0.8% | |
| IREN | $163.4M | 0.79% | $34.28 | $40.51 | +18.2% | 0.8% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| WDC | $350.4M | +94.9% | |
| FTAICALL | $262.4M | -7.1% | |
| FCXCALL | $259.9M | +0.5% | |
| WULFCALL | $113.3M | ||
| AAOICALL | $107.3M | ||
| FCXCALL | $102.4M | +0.5% | |
| ZMCALL | $88.6M | ||
| SNDKCALL | $66.8M |
Posiciones Cerradas (6)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| AGX | $40.4M | |
| GTLB | $27.4M | |
| GLXY | $23.7M | |
| AAON | $3.2M | |
| EWT | $0.3M | |
| GTLB | $0.3M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| TSM | $930.1M | +404723.5% | +28.0% | |
| TSM | $635.6M | +276561.8% | +28.0% | |
| AMZN | $2.06B | +201157.6% | +18.0% | |
| MSFT | $167.6M | +121103.2% | +5.7% | |
| ASML | $275.4M | +102707.9% | +31.5% | |
| GOOGL | $2.30B | +69500.9% | +28.3% | |
| ASML | $93.0M | +34652.7% | +31.5% | |
| BECALL | $619.7M | +26401.3% | +94.4% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| TSM | $-555.3M | -100.0% | +28.0% | |
| BTDRCALL | $-36.6M | -100.0% | ||
| MSFT | $-205.0M | -99.9% | +5.7% | |
| TSM | $-394.0M | -99.9% | +28.0% | |
| STXCALL | $-34.7M | -99.9% | +108.9% | |
| AMZN | $-470.6M | -99.8% | +18.0% | |
| BECALL | $-299.7M | -99.5% | +94.4% | |
| COHRCALL | $-244.7M | -99.5% | +30.1% |
Actividad Trimestral
Durante el trimestre, Value Aligned Research Advisors inició posiciones significativas en Western Digital Corporation (WDC), Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) y Freeport-McMoRan Inc. (FCX), con inversiones que totalizaron $350 millones, $262 millones y $260 millones respectivamente. El fondo también salió de posiciones en Argan, Inc. (AGX), GitLab Inc. (GTLB) y Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY), entre otros. Notablemente, hubo aumentos sustanciales en las tenencias de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) y Amazon.com, Inc. (AMZN), mientras que hubo reducciones en las mismas posiciones de TSM y otras como Microsoft Corporation (MSFT) y Seagate Technology Holdings PLC (STX).
Comentario IA
<p>La cartera de Value Aligned Research Advisors muestra una fuerte convicción en el sector tecnológico, particularmente en las grandes empresas tecnológicas y los fabricantes de semiconductores. Las principales posiciones incluyen significativas opciones de compra en NVIDIA Corporation (NVDA) por $3,041M (14.7% de la cartera), Alphabet Inc. (GOOGL) por $2,302M (11.1%) y Amazon.com Inc. (AMZN) por $2,063M (10.0%). Además, el fondo mantiene opciones de compra y venta en Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), indicando una estrategia compleja alrededor de este jugador clave en la industria de semiconductores. Esta concentración sectorial sugiere una perspectiva alcista sobre la tecnología y los semiconductores, reflejando una creencia en el crecimiento continuo o movimientos de mercado significativos dentro de estas industrias.</p> <p>La actividad del último trimestre indica un ajuste estratégico en la cartera de Value Aligned Research Advisors, con nuevas posiciones en Western Digital Corp (WDC) por $350M, Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) por $262M y Freeport-McMoRan Inc. (FCX) por $260M, sugiriendo una diversificación hacia los sectores de almacenamiento de datos, transporte y minería. El cierre de posiciones en tenencias más pequeñas o menos significativas como Argan Inc. (AGX) y GitLab Inc. (GTLB) junto con aumentos porcentuales masivos en participaciones existentes en TSM y Amazon (AMZN) reflejan una reasignación de capital hacia inversiones más prometedoras o estables. Este cambio podría señalar una visión macroeconómica que favorece sectores robustos como la tecnología y los materiales básicos en un entorno de mercado volátil.</p>