Viking Global Investors
Viking Global Investors, fundada por Ole Andreas Halvorsen en 1999, es una firma de inversión global con sede en Greenwich, Connecticut. Halvorsen, un protegido de Julian Robertson en Tiger Management, trae consigo una reputación por un enfoque de inversión riguroso y basado en la investigación. La firma se centra principalmente en estrategias de equidad long/short, con el objetivo de ofrecer altos retornos a largo plazo con baja correlación con los mercados globales.
Las cifras de AUM mostradas se calculan sumando el valor de mercado declarado de todas las posiciones en los archivos SEC 13F-HR — no representan el patrimonio real gestionado por el fondo.
- Excluye efectivo, bonos, capital privado, posiciones cortas y acciones extranjeras no requeridas para declaración.
- Para opciones PUT y CALL, el Valor declarado es el valor nocional de las acciones subyacentes — no la prima pagada. Esto sobreestima significativamente el capital real en riesgo.
- El AUM real del fondo suele ser mayor e incluye estrategias, instrumentos y posiciones que nunca aparecen en un 13F.
- Los archivos 13F cubren gestores institucionales con ≥$100M en valores 13F. Las posiciones reflejan tenencias al final del trimestre, divulgadas hasta 45 días después del período.
Datos obtenidos de SEC EDGAR. Este rastreador es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Tenencias de Cartera
Top 30 posiciones
| Ticker | Emisor | Nocional | Cartera % | Al Declarar | Ahora (Cierre) | Desde Declaración | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | $1.91B | 5.35% | $301.61 | $351.45 | +16.5% | 5.3% | |
| TSM | $1.51B | 4.22% | $337.16 | $431.47 | +28.0% | 4.2% | |
| SCHW | $1.38B | 3.86% | $93.64 | $102.05 | +9.0% | 3.9% | |
| DIS | $1.28B | 3.59% | $95.65 | $97.35 | +1.8% | 3.6% | |
| FTV | $1.24B | 3.48% | $55.23 | $62.64 | +13.4% | 3.5% | |
| APD | $1.19B | 3.33% | $286.90 | $306.55 | +6.8% | 3.3% | |
| MCD | $1.13B | 3.15% | $310.79 | $282.21 | -9.2% | 3.1% | |
| SHW | $997.8M | 2.79% | $319.72 | $342.20 | +7.0% | 2.8% | |
| TSLA | $927.0M | 2.59% | $371.75 | $403.48 | +8.5% | 2.6% | |
| AAPL | $911.9M | 2.55% | $253.56 | $311.94 | +23.0% | 2.5% | |
| BBIO | $879.4M | 2.46% | $74.26 | $78.46 | +5.7% | 2.5% | |
| CVNA | $874.0M | 2.44% | $62.88 | $69.14 | +10.0% | 2.4% | |
| MSFT | $854.9M | 2.39% | $369.37 | $390.90 | +5.8% | 2.4% | |
| TMO | $819.9M | 2.29% | $491.04 | $515.24 | +4.9% | 2.3% | |
| JPM | $795.4M | 2.23% | $291.35 | $339.39 | +16.5% | 2.2% | |
| CSX | $766.7M | 2.14% | $40.92 | $48.51 | +18.6% | 2.1% | |
| ICE | $760.8M | 2.13% | $156.70 | $136.76 | -12.7% | 2.1% | |
| LII | $729.8M | 2.04% | $463.02 | $555.57 | +20.0% | 2.0% | |
| GOOGL | $689.0M | 1.93% | $287.39 | $368.74 | +28.3% | 1.9% | |
| FDX | $688.2M | 1.93% | $285.94 | $311.45 | +8.9% | 1.9% | |
| GM | $683.7M | 1.91% | $74.34 | $76.22 | +2.5% | 1.9% | |
| BA | $636.1M | 1.78% | $199.03 | $231.81 | +16.5% | 1.8% | |
| PNC | $629.9M | 1.76% | $206.50 | $255.60 | +23.8% | 1.8% | |
| TMUS | $623.2M | 1.74% | $208.90 | $187.55 | -10.2% | 1.7% | |
| META | $607.9M | 1.70% | $571.60 | $619.76 | +8.4% | 1.7% | |
| RRX | $588.5M | 1.65% | $186.96 | $209.71 | +12.2% | 1.6% | |
| MAA | $586.0M | 1.64% | $120.64 | $143.06 | +18.6% | 1.6% | |
| JCI | $578.8M | 1.62% | $130.59 | $139.82 | +7.1% | 1.6% | |
| MDLN | $508.8M | 1.42% | $44.50 | $42.94 | -3.5% | 1.4% | |
| HCA | $508.8M | 1.42% | $472.29 | $421.00 | -10.9% | 1.4% |
Actividad Trimestre a Trimestre
Q1 2026 vs. Q4 2025
Nuevas Posiciones (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Desde Declaración |
|---|---|---|---|
| AAPL | $911.9M | +23.0% | |
| FDX | $688.2M | +8.9% | |
| META | $607.9M | +8.4% | |
| ATI | $484.8M | ||
| WAT | $374.2M | ||
| HAS | $350.0M | ||
| RDDT | $343.6M | ||
| AIG | $317.6M |
Posiciones Cerradas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional |
|---|---|---|
| AMD | $801.4M | |
| DKNG | $658.9M | |
| ROST | $570.6M | |
| CHWY | $447.4M | |
| UBS | $426.0M | |
| UNH | $395.2M | |
| SAIA | $355.4M | |
| TW | $297.7M |
Aumentadas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | $426.0M | +161.9% | +10.0% | |
| LII | $428.1M | +153.1% | +20.0% | |
| TMO | $360.3M | +110.3% | +4.9% | |
| MDLN | $216.5M | +64.3% | -3.5% | |
| V | $515.3M | +58.8% | +16.5% | |
| AS | $59.5M | +51.0% | ||
| TSLA | $162.6M | +46.7% | +8.5% | |
| JPM | $181.3M | +41.9% | +16.5% |
Reducidas (8)
| Ticker | Emisor | Nocional | Var. Acciones | Desde Declaración |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | $-472.8M | -61.8% | ||
| STLA | $-322.4M | -59.1% | ||
| PNC | $-891.1M | -58.5% | +23.8% | |
| DKS | $-258.7M | -50.9% | ||
| APG | $-204.9M | -49.4% | ||
| COF | $-421.4M | -45.4% | ||
| RAL | $-72.2M | -32.5% | ||
| AJG | $-111.8M | -30.1% |
Actividad Trimestral
Durante el último trimestre, Viking Global Investors inició posiciones significativas en Apple, FedEx y Meta Platforms, con inversiones que totalizaron $912 millones, $688 millones y $608 millones respectivamente. El fondo también salió de participaciones sustanciales en Advanced Micro Devices, DraftKings y Ross Stores, con los valores de las posiciones salidas en $801 millones, $659 millones y $571 millones respectivamente. Además, hubo un aumento notable en las tenencias del fondo en Carvana y Lennox International, mientras que redujo sus participaciones en Amazon y Stellantis.
Comentario IA
<p>La cartera de Viking Global Investors muestra una fuerte concentración en empresas de alto valor y bien establecidas, con Visa Inc. (V) a la cabeza con $1,913 millones, representando el 5.3% del total de activos bajo gestión. Esto es seguido por inversiones significativas en Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Charles Schwab Corporation (SCHW) y Walt Disney Co. (DIS), indicando un interés diverso en los sectores de tecnología, servicios financieros y entretenimiento. Las diez principales inversiones, que también incluyen a Fortive Corp (FTV), Air Products and Chemicals Inc (APD), McDonald's Corp (MCD), Sherwin Williams Co (SHW), Tesla Inc (TSLA) y Apple Inc (AAPL), forman colectivamente una parte sustancial de la cartera, enfatizando la estrategia de Viking de invertir en empresas grandes y líderes en la industria.</p> <p>La actividad del último trimestre señala un cambio estratégico en la cartera de Viking Global Investors, con nuevas posiciones en Apple Inc (AAPL), FedEx Corp (FDX), Meta Platforms Inc (META), Allegheny Technologies Inc (ATI) y Waters Corporation (WAT). El cierre de posiciones en Advanced Micro Devices (AMD), DraftKings Inc (DKNG), Ross Stores Inc (ROST), Chewy Inc (CHWY) y UBS Group AG (UBS) junto con reducciones significativas en Amazon.com Inc (AMZN) y Stellantis NV (STLA) sugiere una recalibración alejándose de ciertas acciones de tecnología y de bienes de consumo discrecional. Los aumentos sustanciales en posiciones como Carvana Co (CVNA) y Lennox International Inc (LII) reflejan además un enfoque matizado y selectivo hacia inversiones orientadas al crecimiento, posiblemente indicando una perspectiva optimista sobre sectores específicos a pesar de las incertidumbres del mercado más amplio.</p>